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5G发牌时间预计在19年 三细分领域详解投资机会

( 2017/7/7 10:41 )

要点:

1. 5G发牌时间预计:大概率在19年,不会很早。

2. 宏基站数:预计和4G差不多,大概300万个左右。

3. 小基站(毫米波基站):预计5年内不会大规模布放,该领域新进入者没有太多机会。

4. 基站天线数及相应市场规模:预计宏基站天线数量至少为现在2倍以上,但具体数量与运营商业务发展情况有关,但天线数量的成倍增加,并不意味着市场规模随之成倍增加。

5. BBU和RRU之间采用100G光模块可能性较大:

1)在BBU和RRU的功能划分中,将更多功能放在BBU中有利于降低RRU维护成本,这种方案需要较大的连接速率,继而有100G需求;

2)预计到2020年100G光模块价格会降到100美元。

6. 受益领域总结:射频、天线、光模块。

5G发牌时间预计:大概率在19年,不会很早

理由:

1)5G技术标准17年底完成第一稿、18年底完成第二稿,19年底完成第三稿,发牌预计在标准制定之后,否则有可能走弯路错误。

2)我国对于推进5G的热情很好,发牌也不会太晚,时间上期望和全球同步5G商用。

宏基站数量:预计和4G差不多大概300万个左右

理由:目前5G频谱3.5Ghz左右,相对于4G的2.1-2.6Ghz提高不大,可以采用大规模天线的波束成形技术弥补频段提高带来的信号空间传播损耗增加。

小基站(毫米波基站)数量:预计5年内不会大规模布放

理由:布放成本很高,也没有如此高的带宽诉求。例如:中国移动在上海MWC展示的5G实验局,3.5G终端峰值速率达到2G,26GHz终端峰值速率高达16G带宽。目前商用并不需要如此高带宽。小基站主要提供热点,运营商布放基站首先考虑覆盖-即宏基站布放。小基站属于锦上添花,未来布放主要看需求情况。

小基站发展并不会给新进入者带来很大机会

理由:由于小基站BBU(基带处理单元)很容易坏,采用BBU池加RRU射频拉远,可以有效降低维护成本,这对于新进入者门槛很高。

BBU和RRU之间采用100G光模块可能性较大

理由:1)爱立信认为100G光模块太贵,倾向于在BBU和RRU的功能划分中,将更多功能放在RRU中完成,来减少BBU和RRU之间的传输带宽,采用25G。华为认为将更多功能放在BBU中有利于降低RRU维护成本,这种方案需要较大的连接速率,继而有100G需求。我们倾向于华为的技术方案。

2)预计到2020年100G光模块价格会降到100美元。

受益领域总结:射频,天线,光模块

基站天线:

1)天线数量:预计5G基站天线数至少是4G时代的2倍,但具体数量与运营商推进情况有关,如果业务发展很快可能会快速增加天线数。具体来讲,中国移动目前4G是TDD,采用8根天线,未来可能发展到16根天线,甚至64根天线,但是要视具体业务推进情况而定;在上海MWC展上,中国移动的毫米波采用192根天线,但是实际商用布放不一定会用那么多。

2)天线市场:天线数量增加,并不意味着市场规模成倍增加。在天线阵列中,天线单元的峰值功率和增益等指标相对于传统天线有所降低,即天线阵列中天线单元的价值相对于传统天线会降低。

手机天线:由于将来会同时承载高低频段,预计市场会增长2倍以上,该领域蕴藏较大机会。

光模块:假设未来5G宏基站数量与现4G基站数量相等,即300万个,每个基站3扇区,每个扇区需要4个100G光模块计算,大约有300-400亿元RMB市场空间。

滤波器放大器:技术难度随着频率提升指数级放大,技术含量高的公司机会比较明显,落后厂商会被淘汰。

   来源:华泰证券研究所

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